Вольтури
Прошло 150 лет с перерождения Беллы. Вся стая Квилетов давно умерла, вервольфы исчезли с лица земли. Так продолжалось 10 лет, пока не появились дети луны. Теперь весь Форкс был ими. Калленам пришлось покинуть город.
Они поехали за помощью к Вольтури, ведь их могущественный клан мог противостоять оборотням. Взамен они потребовали Ренесми в клан. Девушка согласилась. Вольтури решили выдать ее замуж за молодого Алека. После свадьбы Несс забеременела. Все были в шоке. В вампирском мире появилась новый сорт расы вампиров. Девочку назвали Мелиссой. Она такая же как и вампиры. Не ест, не спит , не устает, но и не пьет кровь. Она практически неуязвима и владеет особенным даром изменять сознание. С ее помощью Вольтури захватили Вольтерру. Они так же намеренны захватить клан Калленов, что Ренесми не позволяет. Мелисса очень быстро растет. За три месяца она достигла зрелости и стала бессмертной. Аро просит Мелиссу изменить память его любимой - Джессике Грин. Мелисса собирается к Калленам, чтобы выполнить поручение господина.